Untitled SLC, despacho de abogados especializado en planificación patrimonial internacional, trabajó con Crata AI para centralizar y automatizar el tratamiento de su información financiera y convertirla en cuadros de mando. El sistema redujo entre un 70% y un 80% el tiempo de elaboración del informe mensual y superó el 98% de consistencia entre fuentes financieras.
Cada informe financiero empezaba por reunir los datos a mano
Untitled SLC es un despacho de abogados especializado en planificación patrimonial internacional, que protege el patrimonio de familias latinoamericanas a través de estructuras que abarcan varias jurisdicciones. Su propuesta es hacer simple lo complejo, y esa promesa se sostiene sobre una gestión interna tan exigente como el asesoramiento que entregan.
Una operativa así genera información financiera en varios sistemas a la vez, cada uno pensado para una función distinta. Reunirla en una sola imagen exigía un trabajo de consolidación manual que se repetía cada mes. El dato existía, pero llegaba a la mesa de decisión después de un proceso que consumía horas y obligaba a cotejar cada fuente contra las demás.
Ese trabajo escala con dificultad. Cuantas más estructuras y jurisdicciones entran en juego, más tiempo se va en montar la foto financiera y menos queda para leerla y decidir con ella.
Un sistema que centraliza los datos financieros y los convierte en decisiones
Con Crata AI, Untitled SLC implementó un sistema de datos, automatización y business intelligence que centraliza la información financiera del despacho, automatiza su tratamiento y la convierte en cuadros de mando para apoyar la toma de decisiones.
El sistema reúne en una única base los datos que antes vivían dispersos, se encarga de los cálculos e indicadores de forma automática y los presenta en cuadros de mando actualizados. Así el equipo deja de invertir horas en consolidar datos y pasa a trabajar sobre una imagen financiera fiable y siempre al día.
En la práctica, el sistema cubre todo el ciclo de la información financiera:
- Integra los datos de Clio y del resto de fuentes del despacho.
- Los centraliza en una única base de datos financiera.
- Automatiza los cálculos y los indicadores financieros.
- Los presenta en cuadros de mando actualizados a diario.
- Genera los informes que apoyan la toma de decisiones.
